前言：直到现在，很多人依然不相信牛市，这点是问题根本，不能从这个熊市思维转换，牛市不是一直涨，是震荡上行。beat365中国官方网站

　　从中长期角度来看，真正的市场主线依然是科技股，重点是“AI+”股票

　　芯片是属于自己世界的，美国一家无法垄断，他自己也不支持垄断～

　　其次，这个世界直到近两年才重视芯片，在过去没有人重视芯片，除了游戏行业和虚拟货币，而现在各国政府、资本和群众才开始真正意义上重视这个芯片了beat365手机版官方网站

　　2025年全年的主线就是“AI+”类股票，即AI应用类股票。2025年将是AI应用板块爆发主升浪的一年。

　　不过需要注意的是，目前AI产业并未出现真正意义上的爆款应用，也就是说，今年到明年的AI应用炒作还只是AI应用的初级阶段。

　　多模态进一步拓宽使用场景的落地，AI竞争格局强者愈强，垂直领域有望迎来细分崛起。OpenAI o1模型的多模态功能表明，AI不再局限于文本处理，而是向视觉、音频和其他数据类型的处理能力扩展，多模态有望加速打开新的应用场景，例如内容生成、智能设计和图像分析等，特定行业或场景（如广告、医疗、金融等）有望加速迎来AI工具的渗透，进一步将大模型从科研领域拓展到通用商业。

　　良性循环加速跑通，AI应用的春天已逐步到来，推动云厂商capex更加侧重AI算力、配套硬件加速升级、数据中心加速转向AIDC，从而更进一步推动AI应用的发展。

　　随着大模型商业化落地，算力需求提升的逻辑更具备可持续性，CSP厂商未来有望保持较高的AI算力侧投资，推动GPU、TPU等专用硬件及液冷技术的广泛应用，同时高性能存储和光模块等硬件需求也将随之激增。

　　此外，多模态与生成式AI的快速普及，将驱动SaaS服务升级并带来新的商业化模式。软硬件协同发展的良性循环正在加速跑通。

　　当前国产芯片在硬件参数上与海外芯片差距日益缩减，软件生态、互联技术有望随产业发展而不断壮大。在AI算力方面，持续看好算力成为科技板块核心主线，国产芯片有望迎来新的发展阶段。

　　受国内智算中心加速建设，互联网公司AI需求催化，智算芯片市场需求有望再上新台阶，预计2026年国内AI芯片规模将突破3000亿元，国产芯片有望提升份额。展望未来，预计下一代国产芯片将迎来竞争力拐点，短期看好通用架构芯片凭借生态兼容性快速上量，长期专用架构有望凭借规模效应摊薄单位成本而提升市场份额。